Οι πλούσιοι Κινέζοι αναζητούν επενδύσεις στο εξωτερικό

ΠΕΚΙΝΟ — Οι πλούσιοι της Κίνας αναζητούν ολοένα και περισσότερο τρόπους να μετακινήσουν κεφάλαια εκτός της ηπειρωτικής Κίνας για να επιδιώξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και όχι απλώς για αποδόσεις επενδύσεων, σύμφωνα με διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και συμβούλους.

Υπήρξε μια «πολύ σημαντική» τάση σε έρευνες από κινεζικά οικογενειακά γραφεία που επιθυμούν να αποκτήσουν μικρές επιχειρήσεις στην Ιαπωνία φέτος, σύμφωνα με τη Ryota Kadogaki, συνιδρυτή και παγκόσμια διευθύνουσα σύμβουλο της Monolith, μιας ιαπωνικής συμβουλευτικής εταιρείας οικογενειακών γραφείων.

«Μαθαίνω επίσης κινέζικα και τώρα σκέφτομαι να προσλάβω φυσικούς ομιλητές της Κίνας για την εταιρεία μου», είπε, σημειώνοντας ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα και το ασθενέστερο γιεν Ιαπωνίας συμβάλλουν στην τόνωση του ενδιαφέροντος. Ακόμη και με την πρόσφατη ενίσχυση σε περίπου 20 γιεν έναντι του κινεζικού γουάν, αυτό εξακολουθεί να είναι ασθενέστερο από το επίπεδο των 15 γεν που παρατηρήθηκε το 2020.

Οι επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας αύξησαν τις μη χρηματοοικονομικές άμεσες επενδύσεις τους στο εξωτερικό κατά 16,2% στο ισοδύναμο των 83,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Ανέφερε ότι οι επενδύσεις κάλυψαν περισσότερες από 6.100 επιχειρήσεις σε 152 χώρες και περιοχές.

«Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας είναι επιχειρηματίες από την Κίνα που προσπαθούν να παγκοσμιοποιηθούν περαιτέρω», δήλωσε στο CNBC ο Grant Pan, οικονομικός διευθυντής της κινεζικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Noah Holdings. «Είναι σαφές ότι τουλάχιστον παρακολουθούν τις ευκαιρίες για την επιχείρησή τους σε όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι η πίεση επιβράδυνσης γίνεται αισθητή στις εγχώριες αγορές πολλών βιομηχανιών».

«Πολλοί από τους πελάτες μας φαίνεται να είναι πιο απασχολημένοι από πριν», είπε. «Καθώς εξερευνούν νέες αγορές, ταξιδεύουν πιο συχνά, κάτι που τους δίνει λίγο πολύ μια καλύτερη προοπτική παγκόσμιας διανομής».

Η Noah Holdings είπε ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων πελατών της στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 23% από έτος σε έτος σε σχεδόν 16.800 στα τέλη Ιουνίου. Οι ενεργοί ξένοι πελάτες της εταιρείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 63% από έτος σε έτος σε 3.244.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό αυξήθηκαν σχεδόν κατά 15% στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια από ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στην ηπειρωτική Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από 6% στα 15,8, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση κερδών της Noah.

Η ηπειρωτική Κίνα διατηρεί αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων με επίσημο όριο τα 50.000 δολάρια σε ξένο νόμισμα ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι οι πλούσιοι Κινέζοι αναζητούν εδώ και καιρό εκτός της χώρας εναλλακτικούς τρόπους για να αυξήσουν τον πλούτο τους.

Ο Kadogaki σημείωσε ότι η αγορά ξένων εταιρειών είναι ένας τρόπος για τους Κινέζους επενδυτές να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μοιράστηκε επίσης παραδείγματα για το πώς ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε μια εταιρεία τεχνολογίας στην Κίνα μπορεί τώρα να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα κατάστημα λιανικής στην Ιαπωνία για να επεκτείνει τις δυνατότητες εισοδήματός του.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Kadogaki ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του είχε συνεργαστεί με την Canopy, μια εταιρεία λογισμικού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Σιγκαπούρη. συνεργάζεται με πολλά ταμεία που σχετίζονται με την Κίνα για να τους βοηθήσει να εντοπιστούν στην Ιαπωνία. «Μπορούμε να είμαστε μια πύλη για τους πελάτες τους να επενδύσουν στην Ιαπωνία», είπε.

Η Canopy λέει τώρα ότι το σύστημά της υποστηρίζει Αγγλικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινέζικα και Γερμανικά. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται με περισσότερους από 300 θεματοφύλακες με στοιχεία ενεργητικού άνω των 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Συνήθως ασχολούμαστε με επαγγελματίες που βοηθούν στη διαχείριση χρημάτων για τους ιδιοκτήτες κεφαλαίων», δήλωσε ο Mu Chen, διευθύνων σύμβουλος της Canopy. «Ακούμε από αυτούς ότι η ταχύτερη αύξηση του ενδιαφέροντος από Κινέζους πελάτες [occurred] μετά τον Covid [period to] αρχές του περασμένου έτους».

«Το 2022, το 2023, ίσως ήταν περισσότερο μια αντιδραστική συμπεριφορά να σκεφτόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό», είπε. «Νομίζω ότι γίνεται πιο εξορθολογισμένο τώρα και αφορά περισσότερο αυτές τις οικογένειες και αυτές οι οικογένειες δεν σχεδιάζουν μόνο τα περιουσιακά τους στοιχεία παγκοσμίως, αλλά σχεδιάζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, την επιχείρησή τους, την οικογένειά τους παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας το Χονγκ Κονγκ ή τη Σιγκαπούρη ως βάση για μια ευρύτερη άποψη .”

Αυτό το ενδιαφέρον για τη μεταφορά πλούτου στο εξωτερικό για την επιδίωξη επιχειρηματικών ευκαιριών έρχεται καθώς πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν επιταχύνει την παγκόσμια επέκτασή τους τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βραδύτερη εγχώρια ανάπτυξη μετά από χρόνια ταχείας επέκτασης.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πώς η προηγούμενη γενιά Κινέζων επιχειρηματιών εισήλθε σε μεγάλο βαθμό στις παγκόσμιες αγορές εξάγοντας απλώς κινεζικά προϊόντα ή αποκτώντας ακίνητα στο εξωτερικό.

Ο Pan της Noah Holdings σημείωσε ότι πολλοί από τους πλούσιους πελάτες της εταιρείας έχουν ανοίξει γραφεία και εναλλακτικές κατοικίες στο Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη ή την Ιαπωνία για να εξερευνήσουν παγκόσμιες επιχειρηματικές ευκαιρίες διατηρώντας παράλληλα τις δραστηριότητές τους στην Κίνα.

«Πολλοί επιχειρηματίες δεν βλέπουν σαφή διάκριση μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας οικογένειας», είπε ο Παν. «Παίρνουν τον πλούτο τους από τη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων και μερικές φορές επιστρέφουν κεφάλαια [to the family.]”

Οι προσπάθειες πλούσιων Κινέζων κατοίκων να εισέλθουν πιο ενεργά στις παγκόσμιες αγορές φαίνονται επίσης στη ζήτηση για ιδιωτικά διεθνή ταξίδια.

«Είτε πρόκειται για τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, αυτές οι περιοχές βλέπουν μεγάλη ανάπτυξη σε κινεζικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, επομένως πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για στελέχη από την Κίνα να αξιοποιήσουν [private] αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων… Βλέπουμε πολλές πτήσεις εκεί», δήλωσε ο Paul Desgrosseyers, γενικός διευθυντής της ExecuJet Haite General Aviation Services, που λειτουργεί κέντρα συντήρησης για ιδιωτικά τζετ..

Ως μέρος ενός πολυετούς σχεδίου, η ExecuJet Haite άνοιξε ένα ιδιωτικό κέντρο συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Daxing του Πεκίνου στις 27 Αυγούστου. Το κέντρο, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος κόμβος επιχειρηματικής αεροπορίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα αποκλειστικό κανάλι στο αεροδρόμιο για διεθνές μετανάστευση και τελωνειακή διεκπεραίωση.

Ο Desgrosseliers είπε ότι οι διεθνείς πτήσεις επιχειρηματικών τζετ μέσω των άλλων εγκαταστάσεων της ExecuJet Haite στο αεροδρόμιο του Πεκίνου Capital και στο Tianjin έχουν ανακάμψει, αλλά δεν έχουν φθάσει ακόμη τα προ-πανδημικά επίπεδα.

Μεγάλες αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες σημείωσαν επίσης επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης στην Κίνα στα κέρδη τους δεύτερου τριμήνου.

Η τάση της παγκόσμιας επέκτασης των πλούσιων Κινέζων βρίσκεται ακόμα σε σχετικά πρώιμα στάδια και δεν θα επιλέξει κάθε οικογένεια να πάει στο εξωτερικό, δήλωσε ο Canopy’s Chen. Ανέφερε το παράδειγμα μιας οικογένειας σε μια κινεζική επιχείρηση καρυκευμάτων της οποίας ο ιδρυτής γερνούσε, η οποία δεν ένιωθε την ανάγκη να παγκοσμιοποιήσει την επιχείρησή της ή τον προγραμματισμό του πλούτου της.

«Ως ιδρυτές της επόμενης γενιάς, οι επιχειρηματίες σκέφτονται πιο σφαιρικά, σκέφτονται επίσης [about] Η επιχείρησή τους είναι πιο παγκόσμια».